Kazusa, một pháp sư trừ tà sở hữu năng lực linh lực mạnh mẽ, bị một Quạ Tengu bắt cóc trên đường trở về sau khi giải quyết xong một vụ việc. Nagi, với đôi cánh trắng rực rỡ, bị đồng tộc xem là kẻ bị ruồng bỏ, nhưng anh ta có một kế hoạch: trở nên mạnh hơn bằng cách hấp thụ tinh lực của một pháp sư trừ tà quyền năng — thông qua một mối ràng buộc thân mật.
