Bốn năm trước, nhóm nhạc thần tượng Dreamboy đã tan rã sau khi vướng vào một vụ bê bối nào đó, đẩy họ vào con đường của "thần tượng thất bại". Kể từ đó... Jaeyoung, người từng được biết đến với nghệ danh Happy của Dreamboy, đã phải vật lộn với khó khăn tài chính, làm công việc bán thời gian là người giao hàng. Một ngày nọ, anh nghe tin trưởng nhóm cũ của nhóm là Soo Gyeom đã say xỉn bất tỉnh tại một câu lạc bộ và vội vã chạy đến.
Trong lúc đó, Seungmin—người cũng có nghệ danh là Happy nhưng, khác với Jaeyoung, hiện đang là một trong những rapper và nhà sản xuất nổi tiếng nhất—đã cứu Jaeyoung khi anh bị ngất tại câu lạc bộ do hội chứng nhạy cảm với ánh sáng (photosensitivity syndrome). Sau đó, Seungmin đề nghị họ hợp tác.
"Cậu biết tôi là ai rồi chứ? Chúng ta hãy cùng làm một dự án."
